Investment Banking投資銀行部門

投資銀行部門は、法人顧客の皆様に信頼されるファイナンシャル・パートナーとして、多岐にわたる金融商品とサービスを提供しています。
比類なき規模を誇るグローバル・ネットワークを活用し、お客様の資金調達のあらゆるニーズにお応えするとともに、M&Aや株式発行関連の戦略的金融ソリューションも提供しています。新規発行、クロスボーダー取引、画期的なストラクチャリングなど、あらゆる案件をいかに困難な市場環境においても成功に導いてきた豊富な実績を有しています。その実績は、お客様に常に最高のサービスをお届けする、シティのコミットメントの証です。お客様の成長をお手伝いすることを通じて、日本および世界中で雇用を創出し、経済的な価値を高めることに寄与しています。

インベストメント・バンキング　カバレッジ

業種別フランチャイズそれぞれに担当業種を熟知したスペシャリストを配し、業種ごとに異なる事業環境・特性やお客様のニーズを的確に把握したうえでアドバイスを提供できる体制を整えています。また、海外におけるシティの業種別フランチャイズと連携して、世界各地の最新情報をもとにお客様のニーズに合致した業界・市場動向に関する洞察や最適なアドバイスを迅速に提供しています。

M&A

国内外の金融機関等の機関投資家や上場事業法人等に対し、企業の合併、買収、売却、資産の譲渡及び譲受けの斡旋、又は、業務上の提携等、顧客の経営戦略面に関する情報を提供する業務を行っています。

エクイティ・キャピタル・マーケット（ECM）

シティのグローバルな実績および専門性と、国内マーケットにおける専門性を結合し、発行体の資金調達ニーズに対して、公募・私募の形態による最適な手段を提供する統合された窓口としての役割を担い、民間企業および政府系機関に対するエクイティ性の資金調達（主にIPO、公募増資、売出し、転換社債発行等）の提案及び案件の執行を行っています。

デット・キャピタル・マーケット（DCM）

シティのグローバルな実績および専門性と、国内マーケットにおける専門性を結合し、発行体の資金調達ニーズに対して、公募・私募の形態による最適な手段を提供する統合された窓口としての役割を担い、民間企業および政府系機関に対するデット性の資金調達（主に普通社債、劣後債、ハイブリッド証券等）の提案及び案件執行を行っています。

新卒向け研修プログラム

1年目のアナリスト（新卒者）およびアソシエイト（既卒経験者またはMBAホルダー）は、海外オフィスにて実施される約1カ月におよぶクラスルーム形式のアナリスト研修またはアソシエイト研修に参加します。研修は、業務にかかわる基礎知識やスキルの習得を目的とした包括的なプログラムとなっており、シティの組織概要を学ぶとともに、業務に従事する際に必要とされる実践的なスキル（会計、分析、リスク管理、法規制並びにシステム等の関連知識）を基礎から徹底的に習得します。研修には、シティの様々な国や地域で採用になった同期社員が集まり、社内ネットワークを築くことにより、帰国後の提案活動や案件執行に生かされます。海外研修参加後はローテーションやOJTを経て実務経験を身に着けます。

キャリアディベロップメントについてはこちらをご覧ください。