バンキング事業

シティは、法人顧客の皆様に信頼されるファイナンシャル・パートナーとして、多岐にわたる金融商品とサービスを提供しています。

比類なき規模を誇るグローバル・ネットワークを活用し、お客様の債券やローンによる資金調達のあらゆるニーズにお応えするとともに、M&Aや株式発行関連の戦略的金融ソリューションも提供しています。新規発行、クロスボーダー取引、画期的なストラクチャリングなど、あらゆる案件をいかに困難な市場環境においても成功に導いてきた豊富な実績を有しています。その実績は、お客様に常に最高のサービスをお届けする、シティのコミットメントの証です。お客様の成長をお手伝いすることを通じて、日本および世界中で雇用を創出し、経済的な価値を高めることに寄与しています。

コーポレート・バンキング

日本および海外で事業を展開する事業法人や金融法人のお客様に、幅広いサービスを提供しています。お客様のグループ会社を世界各国にてご支援すべく、お客様の親会社、地域統括会社、現地子会社を担当するリレーションシップ・マネージャーがシティ特有のネットワークを持って連携し、世界トップ企業のお客様に幅広く金融サービスを提供しています。日本においては、日本を代表する企業およびグローバルな多国籍企業の在日子会社に金融サービスを提供しており広範な金融サービスメニューを有することから、革新的で価値の高いサービスの提案を行っています。

シティのインベストメント・バンキング、キャピタル・マーケット、トレジャリー＆トレード・ソリューション、マーケッツ、証券サービスなどと連携し、世界各国にて、お客様の戦略的地域において、そして日本においてお客様に、最善のコーポレート・バンキング・サービスを提供しています。

11カ国に設置された「ジャパンデスク」では、日本企業の海外におけるニーズに対応しています。また各ジャパンデスクは、近隣各国にある日本企業現地子会社へもサービスを提供しています。世界的な事業基盤とネットワークを持つシティならではの、グローバルなサービスでお客様の海外展開をお手伝いします。

インベストメント・バンキング

お客様の多様なニーズに対し、高い専門性を持って対応

業種別に担当業種を熟知したスペシャリストを配し、さらに、M&Aアドバイザリー、株式や債券による資金調達など、商品ごとに高い専門能力を持つスペシャリストを揃えています。これにより、業種ごとに異なる事業環境や特性、お客様のニーズを的確に把握したうえでアドバイスを提供することができます。海外におけるシティの業種別担当者と連携して、世界各地の最新情報を入手し、それをもとにお客様のニーズに合致した業界や市場動向に関する的確な分析やアドバイスを提供しています。

高い実績

シティのグローバルなネットワークと卓越したマーケティング能力を生かし、案件の執行に際して優れたアドバイスを提供しています。株式引受業務、債券引受業務、M&Aなど、さまざまな分野で確固たる実績を残しており、さまざまなリーグテーブルにおいても、常に外資系金融機関の上位を占めています。

キャピタル・マーケット

お客様の資金調達のニーズに対して、株式の新規上場、債券の新規発行、クロスボーダー取引への変換、最先端の仕組み商品など、さまざまな形でお応えしています。グローバルな事業基盤と多様な金融商品を持つシティならではの強みを生かし、ご発行体様に常に選ばれる金融機関であることを目指しています。堅調なマーケット環境においても、厳しいマーケット環境においても、安定してお客様の資金調達を執行すべく、極めて品の高いサービスの提供を行っています。シティが有するストラクチャリングと執行における高い専門知識は、革新性という観点からも、調達金額の規模からも、エクイティ・キャピタル・マーケットのリーダー的存在です。デット・キャピタル・マーケットの分野でも、多様な通貨とマーケットにおける優れた実績により、お客様から高い信頼をいただいています。

国内に浸透した販売ネットワークとグローバルの広範な販売ネットワークの提供

エクイティ・キャピタル・マーケットの分野では、常に革新を図り、お客様のニーズと目的に合致したエクイティおよびエクイティ関連のソリューションを提供しています。組成、評価、募集に関するシティの能力を活用し、事業法人、政府機関、未公開企業などのお客様に、買収資金、設備投資資金、負債管理、資産流動化、エクスポージャー・ヘッジなどを提供しています。シティのグローバルなプラットフォームが有する豊富な情報や知識および販売ネットワークを利用することにより、的確かつバランスあるアドバイスをご発行体様に提供することができます。

デット・キャピタル・マーケットの分野では、前例のない市場環境下においてもシティの販売チャネルを拡大しています。国内普通社債のマーケットにおいても強みを発揮しているほか、サムライ債やユーロ円債の起債の実績も豊富です。

グローバル・ネットワークの強み

日本のキャピタル・マーケットでは、米国、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域のパートナーと連携し、国内外のお客様に、極めて質の高いアドバイス、革新的なソリューション、最善のエクゼキューションを提供しています。